나의 Unify CRM: 포괄적인 주택융자 사업 성장 플랫폼
My Unify CRM는 크로스미디어 주식회사에서 아이폰 사용자를 위해 개발한 강력한 모바일 애플리케이션입니다. 이 무료 비즈니스 및 생산성 소프트웨어는 모기지 전문가들이 업무를 효율적으로 처리하고 대출 건수를 늘리는 데 도움을 주기 위해 설계되었습니다. My Unify CRM을 통해 사용자들은 모바일 기기에서 실시간으로 데스크톱 플랫폼 기능의 전체 스위트에 접근할 수 있습니다.
이 앱은 생산성과 효율성을 향상시키기 위한 다양한 기능을 제공합니다. "내 하루" 섹션에서 사용자들은 새로운 기회, 모기지 문의 알림, 최근 고객 활동, 핫 프로스펙트, 대출 파이프라인 업데이트 및 마케팅 파트너 제안을 볼 수 있습니다. 캘린더 기능을 통해 사용자들은 모든 연락처와 리드에 대한 예정된 전화, 작업 및 후속 조치를 관리할 수 있습니다.
"파이프라인" 섹션에서는 활성 대출, 대출 전망, 이전에 완료된 대출, 기타 대출 및 대출 즐겨찾기에 접근할 수 있습니다. 사용자들은 대출 세부 정보를 검토하고 대출자 정보를 업데이트하며 전화, 이메일 또는 문자 메시지를 통해 대출자와 소통할 수 있습니다. 대출 계산기 기능도 대출자가 최신 정보를 확인하거나 새로운 대출 시나리오를 시작할 수 있도록 제공됩니다.
"연락처" 섹션에서 사용자들은 날짜별 연락처 작업을 검토하고 그룹별 연락처를 찾아볼 수 있으며 연락처를 즐겨찾기로 표시할 수 있습니다. 연락처 세부 정보에는 타임라인 보기, 대출 이력, 연락처 그룹, 마케팅 캠페인 옵션, 후속 조치 및 메모, 응답 기록 및 대출 신청 프로세스를 위한 리드 추적기 통합이 포함됩니다.
"제3자 리드" 섹션은 "연락처" 섹션과 유사한 기능을 제공하여 사용자들이 날짜별 리드 작업을 검토하고 그룹별 리드를 찾아볼 수 있으며 리드를 즐겨찾기로 표시할 수 있습니다. 리드 세부 정보에는 타임라인 보기, 대출 이력, 리드 그룹, 마케팅 캠페인 옵션, 후속 조치 및 메모, 응답 기록 및 리드 추적기 통합이 포함됩니다.
"활성 리드" 섹션에서는 "위대함 추적기"에 접근하여 모든 활성 리드를 검색하고 자동 작업, 약속, 전화 및 응답 기록을 설정할 수 있습니다. 활성 리드 세부 정보에는 메모 작성, 요청된 대출 정보 및 현재 대출 비교에 대한 액세스, 후속 조치 생성 및 응답 기록이 포함됩니다.
"마케팅" 기능을 통해 사용자들은 연락처와 리드에 대한 자동화된 마케팅 이메일 캠페인과 엽서 발송을 예약할 수 있습니다. 또한 개인화된 비디오 이메일 마케팅 캠페인을 보낼 수 있으며 이전 마케팅 캠페인 상태를 검토할 수 있습니다.
"비디오" 섹션에서는 사용자들이 Unify 마케팅 라이브러리에 새로운 비디오를 녹화하고 저장할 수 있습니다. 이 비디오는 장치를 통해 다른 앱과 공유하고 사용자들은 연락처와 리드와 쉽게 공유하기 위해 비디오를 즐겨찾기로 표시할 수 있습니다.
포괄적인 기능과 모바일에 최적화된 기능을 갖춘 My Unify CRM은 모기지 전문가들이 비즈니스 업무를 최적화하고 대출 건수를 늘리기 위한 귀중한 도구입니다.
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